2022年江蘇稻谷市場分析

一、2021年稻谷市場情況回顧

(一)稻谷主產區2021年全國稻谷播種面積為4.52億畝,同比上年增加382萬畝,增長0.9%。單產523公斤/畝,每畝產量相比上年增加2公斤,增長0.4%。產量4237億斤,同比上年增加45億斤,增長1.1%。2021年生產的早秈稻(三等,下同)、中晚秈稻和粳稻***低收購價分別為1.22元/斤、1.28元/斤和1.30元/斤,同比上年早秈稻、中晚秈稻增加了0.01元/斤,2021年中晚秈稻產區安徽、江西和河南啟動托市收購,累計收購量235萬噸左右,粳稻產區黑龍江啟動托市收購,累計收購量1230萬噸左右,2021年稻米總供應充足,但國內稻米市場未能延續春節前的強勁走勢,而是在春節后持續走弱,早秈稻上市后高開高走,走勢相對***立,而中晚秈稻較年初回落,呈現“早秈穩中晚弱”。在下半年新季中晚稻上市后,主產區還大范圍啟動了***低收購價預案,才有效穩定了稻米市場,市場整體呈現“南強北弱”“稻強米弱”走勢。2021年國內稻米市場行情整體較弱,主要是稻谷供應總體較為寬松。一是稻谷持續增產,稻米市場產大于需,供應壓力較大。二是國際大米市場持續走弱,大米進口激增,再創歷史紀錄,給國內大米市場帶來了一定的沖擊。三是上年企業市場化采購的稻谷庫存同比大增。2020年產稻谷托市收購***600多萬噸,加之2021年稻谷產量再創歷史紀錄。整體來看,雖2021年我國稻谷產量創歷史新高,占國內糧食總產量的31.2%,但由于國內稻米總體供應較為寬松,稻米市場弱勢震蕩,沒有大的波動。

(二)江蘇地區2021年江蘇稻谷播種面積約3328.8萬畝,較上年增加了約24.8萬畝,略增0.75%。2021年總產量約1985萬噸,其中粳稻產量1690萬噸,中晚秈稻產量295萬噸,總產量較上年增加了19萬噸。2021年江蘇稻米整體質量較上年有所下降,新糧上市后價格一路上漲,當年12月初的時候***高價格甚至沖到近1.6元/斤,但后期價格不斷回落,主要是糧庫輪換進入尾聲,局部地區稻價小幅下跌0.02-0.03元/斤,主流收購價格在1.4-1.42元/斤之間。整體情況來看,2021年供給充裕疊加需求疲軟導致江蘇地區稻谷市場行情承壓持續弱勢運行。
二、今年以來的稻谷市場情況

(一)稻谷主產區2022年2月17日,2022年稻谷***低收購價格發布,當年生產的早秈稻(三等,下同)、中晚秈稻和粳稻***低收購價分別為1.24元/斤、1.29元/斤和1.31元/斤,限定收購總量為5000萬噸(秈稻2000萬噸,粳稻3000萬噸)。與上年相比,早秈稻托市收購價格上漲了0.02元/斤,中晚秈稻、粳稻托市收購價均上漲了0.01元/斤。10月份以來江蘇、安徽、湖北陸續啟動中晚秈稻***低收購價執行預案,11月5日黑龍江省啟動2022年中晚稻***低收購價執行預案。今年陳稻供應仍較充足,但結構不均衡,粳稻庫存比高,***低收購價收購的中晚秈稻存量***有2018年、2019年和2021年可供投放,但品質好的數量有限,供需緊張之下,品質好的中晚秈稻價格有一定上漲空間??紤]到供需基本面現狀,加上今年國內大米進口激增帶來的沖擊,加劇了國內稻米市場的供應壓力,而市場消費下行,中晚秈稻上漲高度有限。加上今年受高溫干旱影響,今年優質糧源減少,市場優質優價、兩極分化特征更為明顯。一方面,品種品質好的稻谷多方都比較歡迎,價格存在上漲空間;另一方面局地受災稻谷質量低于國標三等,品質不符合加工要求,也不符合政策糧收購標準,可能出現一定購銷問題。目前中晚秈稻方面:隨著***低收購價預案陸續啟動,將起到支撐中晚秈稻市場底部價格的作用,但是由于托市價沒有優勢,預計托市收購量有限,當前中晚秈稻已經開始大量上市,稻谷品質好,尤其是出米率較高的優質稻谷,更受企業和儲備采購青睞;粳稻方面:各地新粳稻多地陸續上市,從目前了解的情況來看,一些地區受今年高溫影響出現了不同程度的減產,出米率同比下降,受今年多地區疫情出現分散的情況影響,大米主要銷區流動人口的減少,消費端市場需求降低,新米需求同比減少,預計新稻集中上市前,市場整體以穩為主。

(二)江蘇地區(1)江蘇省稻谷基本情況2022年江蘇稻谷總產量預計持平略增,稻谷播種面積3330萬畝,較上年增加1.2萬畝。截止11月8日,全省秋糧收獲已超五成。粳稻收獲預計11月下旬結束。江蘇于10月14日啟動中晚秈稻***低收購價收購。據省糧食和物資儲備局收購進度統計,目前我省除南通、鹽城外,其他 11 市秋糧均已開秤收購。截至 11 月 5 日,全省累計收購稻谷 26.69 億斤,同比減少 8.79 億斤。分品種:粳稻11.99 億斤,同比減少 9.68 億斤;秈稻 14.70 億斤,同比增加 0.89億斤;分性質:國有企業累計收購 7.50 億斤(其中***低收購價收購0.05 億斤),同比減少 3.36 億斤;其他社會主體商品收購 19.19億斤,同比減少 5.43 億斤。從總體中晚秈稻收購情況來看,江蘇徐州、宿遷地區中晚秈稻質量較好,與往年質量相差不多。由于其他省份中晚秈稻質量普遍較差,據當地企業反映,外?。ò不?、江西等)多家米企在當地收購,導致部分地區收購價格短期迅速上漲。目前當地米廠加工糧收購價格1.35-1.36元/斤(水分15%以內,出米68-70%);淮安盱眙地區中晚秈稻較早期上市的質量稍有提高,但總體質量仍明顯劣于往年。目前上市中晚秈稻主流出米率在67-68%。主要是米企、加工廠在少量收購用于加工,貿易商和儲備企業大多在觀望,等待大量上市再收購建倉。江蘇粳稻方面,目前江蘇流通中質量較好的粳稻供應趨緊,一是因為江蘇部分地區2021年產稻谷米色不佳,影響市場銷售,加工企業采購意愿不強,2020年產質量較好的稻谷反而受市場歡迎;二是因為今年江蘇新季粳稻上市可能較去年晚7-10天以上,加工企業需要補充計劃外的加工庫存。目前,江蘇早粳稻南粳9108已經上市,加工企業小規模收購加工以滿足城市居民嘗新需求。據蘇中地區加工企業反映,今年早上市南粳9108出米率較去年大幅下降,目前新上市的主流出米率在68%左右,預計大量上市以后出米率雖有提升,但大概率低于去年。從多地加工企業及經紀人反映情況來看,今年多地減產15%左右,出米率較往年降低2-3%。目前米企成品大米走貨不暢,加工企業大多以銷定購。稻谷價格與其他糧食品種相比處于歷史低位,農戶惜售情緒較重,加之今年儲備糧入庫期較去年更為寬裕,儲備企業采取購銷合作方式進行儲備經營的數量大大增加,儲備糧收購對稻谷市場的價格沖擊較往年減小,市場行情依舊疲軟??傮w來看,江蘇稻谷受今年前期高溫的影響,稻米品質出現不同程度下滑,出米較去年也下滑。稻米市場行情長期處于低迷狀態,稻谷價格穩中有跌,尤其是中晚秈稻價格持續下行。主要原因有:

一是,今年定向稻谷投放量大;

二是,江蘇大米市場持續受東北大米影響;

三是,持續受疫情的影響。

(2)江蘇省稻谷價格行情目前新稻谷市場價格基本穩定,部分新上市地區穩中趨弱。截至 11 月 4 日中晚秈稻收購均價(折合三等標準品,下同)1.33 元/斤,粳稻收購均價 1.41 元/斤,稻谷收購價格總體平穩。分地區來看:蘇南地區:主要品種以南粳46為主。因品種屬于晚粳,收割期延遲10天左右,目前整體收割面積只有近20%左右,中等粳稻收購均價1.45元/斤左右(出米率68%,水份15%),中等中晚秈稻收購均價1.40元/斤左右(出米率68%,水份15%)。蘇中地區:主要品種有金粳818、淮稻5號、9108。種植品種以粳稻為主,中晚秈稻占整體面積10%,目前整體收割面積只有近30%左右,中等粳稻收購均價1.40-1.41元/斤左右(出米率68%,水份15%),優質品種在1.50元/斤左右,中等中晚秈稻收購均價1.39元/斤左右(出米率68%,水份14%)。蘇北地區:主要品種以金粳818、蘇繡為主。種植面積粳稻、中晚秈稻各占50%,目前整體收割面積近80%左右,中等粳稻收購均價1.45元/斤左右(出米率68%,水份15%),中等中晚秈稻收購均價1.37元/斤左右(出米率68%,水份14%)。
三、今年稻谷購銷建議整體看,2022年國內稻谷市場供需寬松,庫存充裕,消費相對穩定,供需基礎面決定稻谷價格仍將保持窄幅震蕩運行。 對于種糧大戶來說,應該抓住階段性的需求熱潮,及時出手,不要盲目持糧待漲。對于有輪入需求的庫點、有庫存需求的企業來說,一方面要加強收購環節的管理以及質量管控,另一方面應該保持理性,不要盲目搶收。(來源:江蘇糧油商品交易市場 科技信息部)

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